Portfolio-Check für Ihren
Anlageerfolg

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit ist eine individuelle Betreuung in Vermögensfragen wichtiger denn je. Der erste Schritt zu einer zielgerichteten Anlagestrategie ist ein umfassender Depot-Check.

So erarbeiten wir einen
professionellen Portfolio-Check bei
Wibagest

Zuerst prüfen wir, ob Ihr Depot ausreichend diversifiziert ist oder ob Sie unnötige Risiken eingehen. Auch die Gebühren für Transaktionen oder anderweitige Kosten werden genau unter die Lupe genommen. Darüber hinaus klären wir, ob Ihre Wertschriften richtig aufbewahrt werden und ob sie tatsächlich den gewünschten Nutzen erbringen. Über all dem steht immer der Gedanke, dass Ihr Portfolio zu Ihrer persönlichen Strategie passen und Ihre Bedürfnisse abdecken sollte.

Die Vorteile unserer Anlageberatung auf einen Blick

Unsere Leistungen

Eine professionelle Strukturanalyse Ihres Depots betreffend Risiko, Strategie, Diversifikation, Liquidität, Allokation und Kosten

Unabhängige Empfehlungen für eine Optimierung der Vermögensbewirtschaftung

Ihre Vorteile

Die Gesamtübersicht über Ihr Portfolio

Eine professionelle Auswertung als Grundlage für eine strukturelle Depotoptimierung

Die detaillierte Erörterung der Analyse bei einem persönlichen Gespräch

Erfahren Sie mehr über Kosten und Performance Ihres Portfolios

Wir analysieren den Ist-Zustand Ihres Depots unabhängig und detailliert. Im Anschluss erörtern wir die Ergebnisse bei einem persönlichen Gespräch. Keine Sorge, wir erwarten nicht, dass Sie im Anschluss ein Vermögensverwaltungsmandat mit uns eingehen. Wenn sich der Gesamtwert Ihres Portfolios auf über CHF 1 Mio. beläuft, bieten wir Ihnen dessen Analyse gerne kostenlos an.

Lesen Sie unseren Medienbeitrag über die Kosten in der Vermögensverwaltung.

MEDIENBEITRAG

Wer benötigt einen
Portfolio-Check?

Erbübernahmen: Sie haben ein Portfolio geerbt und möchten dessen Struktur, Risiko und Sinnhaftigkeit prüfen lassen.

Mehrere Depots bei verschiedenen Anbietern: Wer Konten und Depots bei mehreren Banken oder Vermögensverwaltern führt, verliert schnell den Überblick. In solchen Fällen empfehlen wir zusätzlich eine konsolidierte Vermögensübersicht.

Langfristige Anleger ohne Anpassung: Portfolios, die über Jahre unverändert geblieben sind, sollten überprüft werden. Insbesondere in Bezug auf die aktuelle Markt- und Lebenssituation.

Veränderte Anlagebedürfnisse: Ob Pensionierung, Immobilienkauf oder -verkauf, bei veränderten Lebensumständen lohnt sich eine Neubeurteilung der Anlagestrategie immer.

Steueroptimierung: Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Geldanlage auch aus steuerlicher Sicht effizient strukturiert ist.

Unzufriedenheit mit der Performance: Viele Kunden melden sich bei uns, weil sie das Gefühl haben, „da müsste mehr drin sein“ oder „ich habe das Gefühl ich bezahle zu viel“. Der Wunsch nach einer unabhängigen Zweitmeinung ist oft der Auslöser für ein erstes Gespräch.

Wibagest

Portfolio-Check für Ihren Anlageerfolg

So erarbeiten wir einen professionellen Portfolio-Check bei Wibagest