Finanz-Ratgeber
Auszeichnungen
Karriere
FAQ
Standorte
EN|DE
Vermögensverwaltung
Vermoegensverwaltungsmandat Anlageberatung Finanzplanungt Portfolio-Check Freizuegigkeitsvermoegen Konsolidierte Vermögensübersicht
Wibagest Fonds
Wibagest Global Water Solutions Fund CHARISMA Fonds Global Hawk Eye Zertifikat
Firma
Team Werte 25 Jahre Wibagest Nachhaltigkeit Anlagephilosophie Publikationen Mitglied­schaften
Kundensegmente
Für Privatkunden Für Stiftungen Fuer Vermoegensverwalter Fuer Beistaende

Vermögens­verwaltung
von Beistandsvermögen

Unser speziell für verbeiständete Personen entwickeltes Verwaltungskonzept mit unserer VBVV-konformen Anlagelösung bietet Beiständen eine langfristige, unkomplizierte und kosteneffiziente Möglichkeit, das Vermögen ihrer Klientinnen und Klienten zu verwalten und die täglichen Herausforderungen der Vermögensverwaltung erfolgreich zu meistern.

JETZT TERMIN VEREINBAREN >


Verordnung über die
Vermögensverwa
ltung im Rahmen
einer
Beistandschaft
oder
Vormundschaft
(VBVV)

Die optimale Anlagelösung für verbeiständete Klientinnen und Klienten zusammenzustellen und zu bewirtschaften bedarf nebst fundiertem Wissen über die Verordnung von Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) auch spezifisches Finanzfachwissen. Deshalb haben wir uns als Schweizer Vermögensverwalter intensiv mit den gesetzlichen Grundlagen der VBVV auseinandergesetzt und im engen Austausch mit der KESB-Basel-Stadt eine Lösung entwickelt, die es den Beiständen ermöglicht, das Vermögen der betreuten Personen optimal zu strukturieren und zu verwalten.


Bilanz Award


Bedürfnisse von Beiständen an die
Vermögensverwaltung

1. Vermögensaufstellung und Liquiditätssicherung: Eine verlässliche Budget- und Vermögensaufstellung, die gewährleistet, dass jederzeit ausreichend liquide Mittel zur Sicherstellung des gewöhnlichen Lebensunterhalts (vgl. Art. 6 VBVV) zur Verfügung stehen.

2. VBVV-konforme Anlagelösung: Beistände benötigen für das Vermögen ihrer Klienten eine Anlagelösung, die den VBVV-Vorgaben entspricht, volle Transparenz bietet und optimale Diversifikation sicherstellt – auch nach Teilverkäufen. Klassische Anlagefehler sollen dabei vermieden werden, stattdessen muss die Lösung einfach und schnell umsetzbar sein. Die Anlagestrategie soll zugleich leicht verständlich und zu fairen Preisen erhältlich sein, keine missbräuchlichen Gebührenstrukturen aufweisen und professionell gemanagt werden.

3. Service und Ansprechpartner: Sowohl bei der Bewirtschaftung des Vermögens als auch bei der Aufnahme von neuen Klienten haben Beistände oft Fragen, die spezifisches Wissen über Geldanlagen und Finanzplanung erfordern. Aus diesem Grund ist es nützlich, einen direkten Ansprechpartner für Fragen zu haben, der ohne zusätzliche Beratungsgebühren kompetent Auskunft geben kann.





Der Wibagest Lösungsansatz

Mit der speziell für verbeiständete Personen geschaffenen VBVV-konformen Anlagelösung von Wibagest bieten wir Beiständen eine langfristige, transparente und kosteneffiziente Möglichkeit, das Vermögen ihrer Klientinnen und Klienten zu verwalten und die täglichen Herausforderungen der Vermögensverwaltung erfolgreich zu meistern.

Unsere Lösung für das aktuelle Tiefzinsumfeld: Keine Obligationen, welche Kaufkosten und Depotgebühren mit sich bringen. Stattdessen empfehlen wir neben dem Betriebskonto ein Sparkonto und eine Festgeldanlage in Kombination mit dem VBVV-konformen Wibagest Fonds Schweizer Aktienperlen.



Diese Lösung stellt sicher, dass jederzeit genügend Liquidität für den täglichen Bedarf sowie für unerwartete Zahlungen vorhanden ist. Gleichzeitig wird die zeitintensive Vermögensverwaltung nachhaltig auf ein Minimum reduziert, wodurch Beistände effizienter arbeiten, wertvolle Zeit sparen und die Aktienauswahl und deren Überwachung einem Spezialisten überlassen können.


JETZT TERMIN VEREINBAREN >

Bisherige VBVV-konforme Anlagelösungen von Drittparteien bestehen oft aus gemischten Fonds, die nicht mehr dem Marktumfeld entsprechen, intransparent sind und neben dem Verwaltungsaufwand auch hohe Kosten verursachen. Besonders problematisch ist die Investition in Obligationen, deren Rendite in der Schweiz aktuell bei rund 1 % liegt und durch Verwaltungs-, Kauf-, Verkaufs- und Depotgebühren aufgefressen wird oder die Klienten sämtliche Risiken tragen und teils sogar noch mehr bezahlen, als was sie an Erträgen erhalten.


Beispielrechnung als PDF downloaden


Aylin Lorenzen

Partner, Relationship Manager, Finanzplanerin

+41 41 533 09 48

Email

Erfahren Sie mehr über den Schweizer
Aktienperlen Fund





ZUM FUND >