Wir haben einen strikten Anlageprozess, an den wir uns bei der Anlage Ihres Vermögens halten. Das bedeutet, dass wir Ihnen jeden Entscheid erklären können. Das Fundament davon ist immer die Anlagephilosophie, welche bei uns aus langfristigen Grundsätzen besteht.
Bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Anlagestrategie berücksichtigen wir Ihre Vermögenssituation, aktuelle und künftige Verpflichtungen, Ihr Risikoprofil und Ihre Renditeerwartungen. Dabei streben wir stets nach Qualität, Kontinuität, Unabhängigkeit, Individualität, Liquidität und Diversifikation. Zudem steht das Thema Nachhaltigkeit für uns auch beim Investieren im Fokus.
Bei Aktien setzen wir unser bewährtes Scoring-Modell ein.
Bei festverzinslichen Anlagen steht die Sicherheit im Vordergrund.
Wir fokussieren uns auf die langfristige Marktentwicklung.
Wir richten uns nicht nach kurzlebigen Trends.
Unser Portfolio Management-Team verfügt über langjährige Erfahrung und eine tiefe Fluktuation.
Bei der Wahl Ihrer Anlageprodukte wahren wir stets die Neutralität und richten uns nach dem Best-in-Class-Ansatz.
Wir haben keine Interessenskonflikte, da wir keinerlei Retrozessionen annehmen.
Mit dem Core-Satellite-Ansatz kombinieren wir aktives mit passivem Management und orientieren uns neben Referenzindizes an Ihren Wünschen und Vorstellungen.
Ihre individuellen Bedürfnisse stehen im Zentrum unserer Arbeit.
Wir investieren vorwiegend in liquide Anlageprodukte.
Max. 15% fliessen in Anlagen mit eingeschränkter Liquidität.
Wir verteilen Ihre Vermögenswerte auf verschiedene Anlageregionen und -klassen, wobei diverse Investitionsstile zur Anwendung kommen.
Wir sind Mitglied bei UN PRI für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren.
ESG-Kriterien sind ein essentieller Baustein unseres gesamten Anlageprozesses.
«Wer den Weg nicht kennt, auf dem er zum Meer gelangen kann, der sollte sich einen Fluss als Begleiter suchen.»
